רשות התחרות בוחנת: האם עסקת פרטנר-סטינג של יס תשנה את מאזן הכוחות בשוק התקשורת

[רמאשכ]

רשות התחרות פנתה לשורה של גורמים בשוק
התקשורת בבקשת מידע לקראת החלטה בשאלת
עסקת פרטנר-סטינג של יס, ולפיה האחרונה תהיה ספקית התוכן של שירותי הטלוויזיה של פרטנר. ההערכות בשוק הן שהעסקה תאושר, כאשר הוט צפויה להתנגד או לדרוש הצבת תנאים לעסקה. סלקום, לעומת זאת, לא צפויה להתנגד, אך ייתכן שתדרוש שתנאי העסקה יהיו תקפים גם עבורה במקרה שתחליט לבצע עסקה דומה בעתיד.
מצד אחד, העסקה הופכת את yes, המפעילה את סטינג, לספקית שירותי תוכן טלוויזיוני הגדולה בישראל, שכן היא צפויה לעקוף את הוט, שהייתה עד כה השחקנית הגדולה ביותר בשוק. מצד שני, פרטנר אינה שחקן תוכן משמעותי, והיקף התוכן שייצרה עד כה הוא שולי ביותר. לפיכך, השפעתה על שוק התוכן מוגבלת.
נקודה חשובה לציון היא שפרטנר הייתה הראשונה שיזמה את העסקה, ובהיעדר עסקה מתחרה על השולחן, כגון עסקה דומה בין סלקום להוט, קשה לראות כיצד הרשות תמנע את אישורה, כי לסלקום יש גם תכנים משלה ובעסקה כזו תכני סלקום יכולים להתקטן ואו להתבטל, ואז יש פחות אפשרות בחירה של מה לראות בשידורי הטלוויזיה של סלקום טיוי, אמנם התנהלו מגעים בין סלקום להוט לגבי אפשרות לעסקה דומה, אך כרגע אין עסקה כזו על הפרק, מה שסולל למעשה את הדרך לאישור עסקת פרטנר-סטינג.
https://zmanavir.co.il/tv/25782/

[רמאשכ]

רשות התחרות החליטה לבחון בנפרד את שתי העסקאות המשמעותיות בתחום הטלוויזיה שהוגשו לאישורה, כך נודע ל"זמן אוויר". המשמעות היא שעסקת פרטנר-יס תיבחן ראשונה ועליה תביע הרשות את עמדתה, ורק לאחר מכן תפנה לבחינת עסקת סלקום-הוט. זאת בניגוד להערכות שרווחו בענף בחודשים האחרונים, לפיהן הרשות תבחן את שתי העסקאות במקביל בשל היותן חלק מאותו שוק.

הבחירה של רשות התחרות להפריד בין בחינת העסקאות אינה מרמזת בהכרח על ההחלטות הצפויות בנוגע לאישורן. עם זאת, חשוב לציין כי תחת הנהגתה של הממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן, הרשות מפגינה גישה מחמירה במיוחד בכל הנוגע למיזוגים העלולים לצמצם את התחרות בשוק.
https://zmanavir.co.il/tv/27808/

[רמאשכ]

העובדה שרשות התחרות מסתייגת בצורה כה עמוקה משיתוף הפעולה בין החברות, מעידה על כך שהסיכוי לעסקת סלקום -הוט קרוב לווודאי שלא יאושר או שגם הן יזומנו לשימוע. נזכיר שהוט וסלקום הודיעו בחודש ספטמבר על הסכם עקרונות לעסקה דומה במסגרתה סלקום תשדר את התוכן של נקסט טי וי מבית הוט.

הבדיקה שערכה רשות התחרות העלתה מספר חששות תחרותיים משמעותיים. ראשית, קיים חשש לפגיעה בתחרות בתחום הטלוויזיה הרב-ערוצית. למרות שההסדר אינו כולל התחייבות מפורשת של פרטנר להפסיק להציע חבילה רב-ערוצית משלה, זוהי התוצאה המעשית של ההסדר. פרטנר תחדל מלהתחרות בהרכבת חבילה עצמאית ותהפוך למעשה למפיץ של החבילה של יס. בכך, תאבד פרטנר את יכולתה ליצור בידול בשוק מבחינת עושר, מגוון ואיכות התוכן, ויכולתה להתחרות במחיר תהיה מוגבלת.

בנוסף, ההסדר יפחית את התמריץ של הצדדים להתחרות זה בזה. מאחר שיס תרוויח מהצטרפות מנויים לפרטנר, התמריץ שלה למשוך לקוחות מפרטנר או לשמר מנויים שמעוניינים לעבור לפרטנר יפחת. גם התמריץ של פרטנר להתחרות ביס יפחת, שכן פרטנר תהיה תלויה ביס לחלוטין בכל הנוגע למוצר, לרבות התקשרויות עם ספקי תוכן, פיתוח ותפעול האפליקציה.

הרשות מציינת כי צמצום התחרות מדאיג במיוחד לאור העובדה שהצדדים יחד מחזיקים בנתח שוק של למעלה מ-45% בתחום הטלוויזיה הרב-ערוצית, ושיעור גבוה אף יותר בתחום חבילות הדיסקאונט.

חשש תחרותי נוסף נוגע לפגיעה בתחרות בתחום רכישת התכנים. ההסדר עלול להוביל להגדלת כוח המיקוח של יס מול ספקיות התוכן, שכן הוא יפחית לקוחה אחת מתוך חמש בשוק ויגדיל משמעותית את כמות המנויים שעליהם מנהלת יס משא ומתן. כוח זה עלול להביא להרעה בתנאים המוצעים לספקיות התוכן, באופן שעלול להוביל בסופו של דבר לצמצום במגוון ובאיכות התכנים המוצעים לצרכנים.

החשש השלישי נוגע לחיזוק השולחן המשותף בין פרטנר ליס וקבוצת בזק. הן פרטנר והן בזק (בעלת יס) פעילות במספר תחומים חופפים, לרבות טלוויזיה רב-ערוצית, אינטרנט, סיבים, סלולר ותשתיות סלולר. כבר היום קיים הסכם שיתוף פעולה ארוך טווח בין בזק לפרטנר בתחום הסיבים האופטיים. הרחבת שיתוף הפעולה לתחום הטלוויזיה תעמיק את השולחן המשותף בין החברות ועלולה לצנן את התחרות ביניהן בתחומים אחרים, במיוחד בתחום תשתיות הסלולר.

במסגרת בדיקת הפטור, עלתה טענה כי תחום הטלוויזיה הרב-ערוצית הוא הפסדי וכי בהעדר ההסדר פרטנר תצא מהתחום. הממונה לא השתכנעה בטענה זו, ולא בכך שאין חלופות פוגעניות פחות בתחרות. הרשות אף מציינת כי גם אם פרטנר אכן תצא מהתחום, לא ברור שמתן פטור להסדר שעלול לפגוע בתחרות עדיף על יציאתה של פרטנר מהשוק.

בסיכום המכתב, הממונה מודיעה כי היא שוקלת שלא להעניק את הפטור המבוקש, וכי באפשרות החברות להשמיע את טענותיהן בעניין זה בפני הממונה עד ליום 26 במרץ 2025, בטרם תתקבל החלטה סופית בנושא.

https://zmanavir.co.il/tv/28054/