נתונים שלא רואים בטלוויזיה: הצניחה שמתחבאת במספרים של HOT ו–yes

[off]

מספר המנויים לשירותי הטלוויזיה של HOT ו–yes ממשיך לרדת - אך התמונה המלאה קשה אף יותר, עקב הצטרפות לקוחות רבים לשירותי הטלוויזיה האינטרנטיים הזולים יותר של החברות ■ התוצאה: צניחה בהכנסה החודשית הממוצעת מלקוח - שעשויה להגיע ל–20% עד סוף השנה
מספר המצטרפים לשירותי הטלוויזיה על גבי האינטרנט בישראל גדל והולך — ומוערך ב–300 אלף מנויים. ניתוח הדו"חות של כל חברות הטלוויזיה ברבעון הראשון של 2018 מלמד על שיעורי החדירה של הטלוויזיה על גבי האינטרנט בישראל, ועד כמה יש לכך השפעה על עתידן העסקי של החברות הוותיקות HOT ו–yes.

שתי החברות המובילות המשדרות על גבי האינטרנט הן סלקום ופרטנר. סלקום הגיע בסוף הרבעון הראשון של 2017 ל–183 אלף לקוחות, ופרטנר דיווחה על 64 אלף לקוחות (שתי החברות ידווחו השבוע על נתונים מעודכנים לרבעון הראשון). עליהן יש להוסיף עשרות אלפי לקוחות נטפליקס ואמזון פריים, וכמה אלפים בודדים של שירות טריפל C.


לצד שירותים אלה, שתי החברות הוותיקות מפעילות גם הן שירותים לצפייה על גבי האינטרנט. HOT השיקה במארס 2017 את NEXT TV — שירות צפייה באינטרנט על גבי הטלוויזיה באמצעות ממירבמחיר של 89 שקל, ועוד לפני כן השיקה אפליקציה לצפייה במכשירים ניידים בסדרות בהפקתה או בסדרות זרות ובסרטים ב–29 שקל בחודש.
באוקטובר השיקה גם yes את שירות sting.tv — אפליקציה מודולרית לצפייה במגוון תכנים המוצעים ב–yes, במחיר התחלתי של 29 שקל בחודש. yes לא הסתפקה בכך, ובתחילת ינואר השיקה מסלול חדש ללקוחות של שירותי הלוויין במחיר נמוך במיוחד של 199 שקל בחודש — לרבות כל התכנים, החבילות וה–VOD.

שתי החברות, באופן מכוון ככל הנראה, לא מבצעות פעולות שיווקיות נרחבות כדי לקדם את שירותי הטלוויזיה על גבי האינטרנט, מחשש לפגיעה בשירותים האחרים שלהן — ומציעות את השירותים ללקוחות שאינם מנויים על שירותי הטלוויזיה שלהן. כך, פלאפון ובזק בינלאומי מקדמות את sting, ואילו HOT מובייל מוכרת את אפליקציית NEXT באופן מובנה במכשיר ובשימוש חינם. בנוסף, הן מציעות את השירות המוזל ללקוחות שמאיימים לנטוש.
מספר המנויים של HOT ו–yes המשיך במגמת הירידה שמאפיינת אותו בשנים האחרונות — כך עולה מדו"חות החברות לרבעון הראשון. HOT דיווחה על ירידה של 8,000 מנויים ברבעון, ו–yes על ירידה של 7,000 מנויים. קצב הירידה הזה משקף איבוד שנתי של 24 אלף לקוחות, בהתאמה. קצב איבוד הלקוחות בשנים האחרונות דומה, פחות או יותר, בשתי החברות — מאז שהחלה התחרות האגרסיבית מול סלקום, ולאחר מכן מול פרטנר.

אלא שהנתון הזה מספר סיפור חלקי מאוד. הירידה הזו לא משקפת את הקריסה האמיתית במספר מנויי הפרימיום בשתי החברות — כלומר, מנויים על שירותי הטלוויזיה בכבלים של HOT או על שירותי הלוויין של yes. הסיבה לכך פשוטה: שתי החברות כוללות בדיווח על מספר המנויים שלהן את מספר מנויי הטלוויזיה בכבלים או בלוויין באופן מאוחד עם מספר המנויים על שירותי הטלוויזיה על גבי האינטרנט שהן מציעות (NEXT ו–Sting).

החברות לא מדווחות באופן נפרד על מספר המנויים בשירותי הטלוויזיה על גבי האינטרנט, אך ההערכות בשוק הן כי שתי החברות הגיעו יחד ל–40–50 אלף מנויים בשני השירותים שהן מציעות. עדויות לכך ניתן למצוא למשל במספר ההורדות של אפליקציות NEXT ו–Sting בחנות גוגל פליי — כל אחת רשמה כעשרת אלפים הורדות.

המשמעות היא שברבעונים האחרונים חלה צמיחה משמעותית במספר "חותכי הכבלים" — מנויים שוויתרו על שירותי הפרימיום בטלוויזיה הרב־ערוצית. ירידה זו "תוקנה" חלקית בדו"חות החברות על ידי הצטרפות לשירותי טלוויזיה על גבי האינטרנט.
שתי החברות כוללות את מנויי השירותים לטלוויזיה על גבי האינטרנט בדיווח על מצבת המנויים שלהן, אף שלא בטוח שהשירותים האלה עונים להגדרה להגדרה המקובלת של טלוויזיה רב־ערוצית, ובחלקם נעשה שימוש במכשירים ניידים בלבד. כך למשל, HOT כוללת את את מנויי אפליקציית NEXT TV הזמינה למכשירים ניידים בלבד כחלק ממנויי הטלוויזיה הרב־ערוצית, אף שבאפליקציה הזו כלל לא ניתן לצפות בערוצים בשידור חי, אלא רק בתוכני VOD.

המהלך של yes למכירת כל החבילות ב–199 שקל החל בינואר, ונראה כי השפעתו עדיין לא ניכרת ברבעון הראשון. ההערכות הן שבנתוני הרבעון השני, החברה עשויה להציג נתון אופטימי יותר לגבי הירידה במספר המנויים.

הסדרות האהודות עלולות להיעלם

הצניחה בהיקף מנויי הפרימיום של HOT ו–yes ניכרת בעיקר בירידה החדה של שתי החברות בהכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU). בשנים האחרונות, למרות התגברות התחרות בהשפעת סלקום טי.וי — הצליחו HOT ו–yes לשמור על הכנסה ממוצעת גבוהה מלקוח, והיא ירדה בקצב שנתי מזערי.

ואולם ברבעון הראשון של 2018 חל שינוי. ברבעון אחד בלבד רשמה yes ירידה של 5% בהכנסה החודשית הממוצעת ללקוח לעומת הרבעון הקודם, ו–HOT רשמה ירידה דומה של 5% לעומת הממוצע ב–2017. ההכנסה הממוצעת ללקוח נמצאת כעת בשפל בשתי החברות — yes עם 214 שקל בחודש ו–HOT עם 219 שקל (בשל ריבוי לקוחות טריפל). אם קצב הירידה הזה יימשך בהמשך השנה, שתי החברות יגיעו לרבעון האחרון של השנה עם ירידה של כ–20% מההכנסה הממוצעת ללקוח.

הירידה בהכנסה הממוצעות מלקוח נובעת ככל הנראה גם מהורדת מחירים לצרכנים — למשל המסלול החדש של yes במחיר 199 שקל או מאמצים שיווקיים אחרים של HOT לשימור לקוחות תוך הורדת מחירים. לצד זאת, הירידה החדשה נגרמה ככל הנראה בעיקר כתוצאה מעשרות אלפי המנויים של שירותי הטלוויזיה על גבי האינטרנט של שתי החברות, שמשלמים מחיר נמוך משמעותית. ייתכן כי לאחר המונדיאל, גל הנטישות או המעבר לצפייה על גבי האינטרנט יגבר.

ירידה כזו היא איום משמעותי הרבה יותר על עתידן של החברות. היא תיאלץ אותן להשתנות ולהתאים את התנהלותן למצב השוק החדש — קטן ותחרותי הרבה יותר. בעבר, כאשר ניסו במשרדי הממשלה לקדם תחרות בשוק, ההערכה היתה כי החיסכון למשקי הבית יגיע ל–2 מיליארד שקל בשנה. כעת תרחיש זה הולך ומתגשם.

ל–HOT ול–yes יש יתרונות רבים — לא רק שהתשתית שלהן עדיפה, בעיקר עבור צופי הספורט, אלא שהן נהנות גם מאטרקטיביות רבה בעיני הציבור בזכות סדרות המקור הפופולריות שלהן, כמו "פאודה" ו"שבאבניקים". ואולם היקף ההפקות של החברות נגזר ישירות משורת ההכנסות, והוא נכפה עליהן בהחלטה רגולטורית. אם ההכנסות יירדו בחדות, גם הפקות המקור צפויות להתכווץ.
https://www.themarker.com/advertising/. ... -1.6132679

[off]

ובתוך כך: מספר המנויים של סלקום טיוי גדל ב-14 אלף ברבעון
מצבת המנויים של החברה בתחום הטלוויזיה גדלה בכ-14,000 בתי אב נטו ל-184 אלף לקוחות

[Catskinner]

עם השנים הצפייה ביס ירדה אצלי בהדרגתיות. זה לא בגלל שעברנו לחברה אחרת אלא בגלל שהעניין שלנו בחומר המוגש הלך והצטמצם עד שפג לחלוטין.

אחרי קריאת ההודעה עשיתי חושבים, התייעצתי עם בעלת הבית ושנינו הגענו למסקנה שבשנה וחצי האחרונות לא הדלקנו את הממיר ולו פעם אחת. בקיצור, שילמנו מאות ואלפי שקלים על כלום. אז כך בדיוק לפני כמה דקות סיימתי שיחה עם יס והתנתקתי מהם.

עד כמה שזה נשמע הזוי שכחנו לחלוטין שיש לנו ממירים ושאנחנו מנויים ביס. כך שמבחינתי ההודעה הזו הייתה גם במקומה וגם תחסוך לי כמה מאות שקלים השנה, שאותם אוכל לבזבז על משקאות משכרים, מכוניות מהירות ונשים קלות דעת. או שפשוט אעשה עוד קניה בסופר, נראה כבר.

[off]

עם השנים הצפייה ביס ירדה אצלי בהדרגתיות. זה לא בגלל שעברנו לחברה אחרת אלא בגלל שהעניין שלנו בחומר המוגש הלך והצטמצם עד שפג לחלוטין.

אחרי קריאת ההודעה עשיתי חושבים, התייעצתי עם בעלת הבית ושנינו הגענו למסקנה שבשנה וחצי האחרונות לא הדלקנו את הממיר ולו פעם אחת. בקיצור, שילמנו מאות ואלפי שקלים על כלום. אז כך בדיוק לפני כמה דקות סיימתי שיחה עם יס והתנתקתי מהם.

עד כמה שזה נשמע הזוי שכחנו לחלוטין שיש לנו ממירים ושאנחנו מנויים ביס. כך שמבחינתי ההודעה הזו הייתה גם במקומה וגם תחסוך לי כמה מאות שקלים השנה, שאותם אוכל לבזבז על משקאות משכרים, מכוניות מהירות ונשים קלות דעת. או שפשוט אעשה עוד קניה בסופר, נראה כבר.

...

·שמחתי לעזור. אפשר גם מכוניות קלות דעות ונשים מהירות.

[OhadSela]

אני כבר מזמן נשארתי עם עידן פלוס נטפליקס וקודי.
כל השאר זה בזבוז כסף מיותר עוד כמה שנים הצניחה תהיה גדולה יותר כי הצעירים לא יתחברו אליהם והמבוגרים כבר לא יהיו יותר

[tomer953]

סטינג חבילת סדרות + נטפליקס, סהכ כ-80 שח בחודש, על גבי שיאומי שתקנו עצמאית ב-230-300 ש"ח, תנו לזה ניסיון ותודו לי אח"כ (:

[Catskinner]

@OhadSela
·אפילו עידן+ אין לנו בבית. התכנים בכל הערוצים הפסיקו לעניין אותנו ואם במקרה אנו מגלים סדרה טובה אין לנו בעיה לצפות בה בנטפליקס גם אם היא מוצעת שם רק זמן רב אחרי שהשידור שלה בערוצים הרגלים מסתיים.

מה שכן עלה ובאופן משמעותי זו כמות הספרים שאנו קוראים.

[oferlaor]

@off
·כשמעתיקים מאמר נהוג לשים רק תקציר פלוס לינק למקור.

[OhadSela]

@OhadSela
·אפילו עידן+ אין לנו בבית. התכנים בכל הערוצים הפסיקו לעניין אותנו ואם במקרה אנו מגלים סדרה טובה אין לנו בעיה לצפות בה בנטפליקס גם אם היא מוצעת שם רק זמן רב אחרי שהשידור שלה בערוצים הרגלים מסתיים.

מה שכן עלה ובאופן משמעותי זו כמות הספרים שאנו קוראים.

...

·רק בשביל החדשות בטלויזיה בחכמה יש לי את כל האפליצקיות של הזכיניות