טיבו הוא מנצח מפורסם בכל העולם, עם תזמורת סימפונית בארה"ב. בדיוק כשהוא מתחיל לעבוד על יצירה משלו, הוא פתאום חש ברע ונכנס למשבר.
כשהוא חוקר את הנושא, הוא מגלה להפתעתו שהוא לא רק מאומץ, אלא שיש לו אח צעיר בשם ג'ימי. ג'ימי גדל בתנאים מאתגרים יותר וגר בעיירה שהמפעל הגדול שפעל בה בדיוק נסגר.
ג'ימי עובד בקפיטריה של בית הספר, מטפל באימוה והוא מנגן חובבן בטרומבון בתזמורת הצעידה הקטנה של העיירה.
כאשר האח זקוק לו, טיבו מזהה את הכשרון של אחיו הצעיר ומנסה לסייע לו להשתפר, מה שמחבר בסופו של דבר בין שני האחים.
הסרט הוא הצלחה גדולה בצרפת עם 2.5 מיליון צופים וזכה בבחירה הרשמית פסטיבל קאן, מועמד לשבעה פרסי סזאר, זוכה פרס חביב הקהל בפסטיבל סאן סבסטיאן.
