השנה 1999 וטיולים להרי ההימלאיה מלווים בהזהרות מסע: אסור לצאת לבד, ליידע אחרים על המסלול שלכם. שלושת מטיילים: קיקה, קלרה ובנה לוקאס יוצאים לטיול באיזור אחרי שקלרה מתאוששת ממחלה קשה.
השלושה מנסים להתנתק מהעבר ולהגיע רחוק ככל הניתן מהצוויליזציה שלהם הורגלו. הם מתחילים בסוף העולם וממשיכים הלאה לכיוון הכפרים שמהם ניתן להגיע לטרקים, מה שמושך בעיקר את קיקה.
ההמשך קשוח יותר ולא לבטן רגישה: השלושה מותקפים באופן ברוטלי ומשאירים רק את קיקה בחיים כשהוא על סף מוות. למזלו הוא מצליח להחלץ ומובל לכפר מבודד במיוחד שגולת הכותרת שלו זה הסוד של זחלים שגרים באיזור. בכדי למנוע מסודות המקום מלדלוף, הכפר כופה על קיקה להישאר במקום עד לחורף.
במהלך התקופה הוא מגלה את סודות המקום, את היופי ואת המנהגים המוזרים של אנשי הכפר מצד אחד ושל המנזר שנמצא לצידו.
קיקה מתחיל להתאושש ומחליט לעשות את הצעד ולצאת מהכפר לנסות ולאתר את התוקפים וליידע את משפחתה של קלרה על האירוע.
זהו לא סרט קל לצפיה, יש כאן לא מעט מנהגים מורכבים של המקומיים, ולא מעט רגעים מורטי עצבים. קיקה (מיגל הראן, ריו מ "בית הנייר") הוא שחקן מצויין אבל השחקנים המקומיים פשוט יוצאים מהכלל, במיוחד הצעירים שבחבורה. הסיפור מרגיש אמיתי והצילום, במיוחד במסע בחזרה לציווליזציה, הוא פשוט יוצא מהכלל. זה סיפור על אשמה, פחד ונסיון להגיע לגאולה מכל אלה.
